河南省20%的垃圾焚燒率遠(yuǎn)低于全國(guó)45%的平均水平，且近年被全國(guó)水平拉開差距。2018年河南省垃圾焚燒量為207萬噸，占總體無害化垃圾處理量的20.4%，顯著低于全國(guó)平均水平45.1%。過去9年河南省垃圾焚燒率平均增速僅為7.5%，低于全國(guó)11.6%的復(fù)合增長(zhǎng)率。但從需求端來看，河南省人口情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展都決定了省內(nèi)垃圾焚燒產(chǎn)能具有巨大增長(zhǎng)潛力。

省間比較：人口與經(jīng)濟(jì)對(duì)比下，垃圾焚燒建設(shè)仍存巨大空間。我們將河南與山東、四川、江蘇等人口在1億人附近的省和湖北等GDP相近的省份的垃圾處理和焚燒情況進(jìn)行比較，其中河南人均垃圾清運(yùn)量顯著低于各省，我們認(rèn)為主要由于2018年河南省城鎮(zhèn)化率為53.2%，較浙江65.8%和山東61.2%相比偏低；而河南約7350噸/日垃圾焚燒產(chǎn)能僅有其他兩省份一半左右。

規(guī)劃拉動(dòng)短期產(chǎn)能建設(shè)爆發(fā)，長(zhǎng)期空間仍大。2018年2月河南省發(fā)改委公布《河南省靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，要求2020年全省生活垃圾焚燒處理能力占無害化垃圾處理總能力的50%，達(dá)到全國(guó)平均水平。若根據(jù)2018年的1018萬噸的清運(yùn)量，假設(shè)清運(yùn)量保持5%的年均增速，若2020年達(dá)標(biāo)則垃圾焚燒產(chǎn)能須達(dá)到1.99萬噸/日；若進(jìn)一步假設(shè)2025年焚燒率達(dá)到人口/經(jīng)濟(jì)相當(dāng)省份的水平65%，則垃圾焚燒產(chǎn)能較2020年仍有1.3萬噸/日的提升空間至3.30萬噸/日。

早年城區(qū)項(xiàng)目存一體化整合機(jī)遇，下沉市場(chǎng)帶來提升空間

通過統(tǒng)計(jì)2017-2018年河南省中標(biāo)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，其中1-3年的短周期項(xiàng)目占比高達(dá)73%，同時(shí)從級(jí)別來看，市縣級(jí)項(xiàng)目占比60%。相對(duì)較短期的合同疊加近年日漸嚴(yán)格的環(huán)衛(wèi)業(yè)績(jī)考核和業(yè)務(wù)擴(kuò)圍，城區(qū)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在未來仍存整合的需求和空間。

同時(shí)河南省《農(nóng)村人居環(huán)境整治方案》要求2020年全省90%以上的村莊生活垃圾得到有效治理并通過國(guó)家驗(yàn)收，同樣地考慮到河南省較大的縣鎮(zhèn)規(guī)模，下沉的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目帶來了進(jìn)一步的增量空間。

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