從我國目前區(qū)域整體來看，垃圾發(fā)電行業(yè)集中度較高，不過近年來趨于下滑。目前已有17個(gè)省、自治區(qū)、直轄市推出垃圾焚燒處理中長期規(guī)劃，設(shè)定2020年近期任務(wù)目標(biāo)，以及2030年遠(yuǎn)期目標(biāo)。其中，浙江、河北、山東、江蘇、四川、河南地區(qū)焚燒處理占比規(guī)劃較為領(lǐng)先，預(yù)計(jì)到2030年，我國有望基本建成垃圾焚燒型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。

圖表1 部分省份垃圾發(fā)電在建、擬建規(guī)劃一覽(單位：個(gè)、萬噸/日)數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

01浙江省

浙江省發(fā)布《浙江省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃(2019—2030年)》，規(guī)劃中指出：在2019～2020年，全省共實(shí)施24個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，總投資119.4億元，新增生活垃圾處理能力1.57萬噸/日，裝機(jī)規(guī)模510兆瓦。在2021～2030年，全省共實(shí)施13個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，總投資47億元以上，新增生活垃圾處理能力0.74萬噸/日以上。遠(yuǎn)期規(guī)劃到2030年，伴隨城鎮(zhèn)化水平和居民生活水平的不斷提高，人均生活垃圾日清運(yùn)量將進(jìn)一步增長;到2020年，全省垃圾焚燒處理能力需求達(dá)到8.28萬噸/日，較目前5.68萬噸/日的設(shè)計(jì)能力，缺口為2.60萬噸/日;到2030年，全省垃圾焚燒處理能力需求達(dá)到8.60萬噸/日。

2021～2030年，全省新增生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施處理能力0.935萬噸/日以上，裝機(jī)規(guī)模187.5兆瓦以上，新增年發(fā)電量約11億千瓦時(shí)。到2030年底，全省生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力達(dá)到9萬噸/日以上，全省生活垃圾全部實(shí)現(xiàn)焚燒處理。

圖表2 2019-2020年開工生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目情況數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

02 海南省

新增生活垃圾焚燒發(fā)電廠處理規(guī)模宜設(shè)置2條及以上焚燒線，單條焚燒線處理規(guī)模不宜低于300噸/天，對(duì)于垃圾產(chǎn)量少的區(qū)域，宜按照鄰近市縣統(tǒng)籌布局的原則。對(duì)于生活垃圾量大于300噸/天的市縣，而周邊鄰近市縣生活垃圾量較小且運(yùn)距相對(duì)合理的，優(yōu)先設(shè)置生活垃圾焚燒廠;生活垃圾量小于300噸/天的市縣，其生活垃圾優(yōu)先納入鄰近市縣的生活垃圾焚燒發(fā)電廠處理。

結(jié)合海南省行政區(qū)劃特點(diǎn)，規(guī)劃在全省擴(kuò)建、新建9個(gè)跨區(qū)域服務(wù)的大中型垃圾焚燒處理基地。具體如下圖所示，需注明的是圖中為2020-2025年發(fā)展規(guī)劃。

圖表3 2020-2025年垃圾發(fā)電發(fā)展規(guī)劃數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

03安徽省

安徽省2018年建成生活垃圾焚燒電廠31座，2019年建成垃圾焚燒項(xiàng)目8個(gè)，總計(jì)安徽省建設(shè)運(yùn)行垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目39個(gè)，位居全國前列，基本實(shí)現(xiàn)省轄市全覆蓋、百萬人口大縣全覆蓋。

2018年，全省生活垃圾焚燒電廠年發(fā)電量約22億千瓦時(shí)，同比增長約66.7%。由于生活垃圾收運(yùn)體系日益完善，進(jìn)廠垃圾量相對(duì)充足，在運(yùn)垃圾焚燒電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)為6019小時(shí)，較上年增加356小時(shí)，其中，皖能滁州、阜陽2座電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)超過8200小時(shí)。

根據(jù)《安徽省生物質(zhì)發(fā)電“十三五”規(guī)劃(修訂本)》，到2020年，全省生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到200萬千瓦，其中農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電150萬千瓦，生活垃圾焚燒發(fā)電50萬千瓦。從當(dāng)前形勢來看，發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了預(yù)期。今年上半年，我省新建成投產(chǎn)項(xiàng)目2個(gè)，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模2.4萬千瓦;新核準(zhǔn)項(xiàng)目4個(gè)，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模12.5萬千瓦，核準(zhǔn)在建項(xiàng)目數(shù)量接近20個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模約36萬千瓦，將陸續(xù)于明后年建成投運(yùn)，屆時(shí)全省將有超過1200萬噸的生活垃圾實(shí)現(xiàn)焚燒發(fā)電處理，占全省生活垃圾清運(yùn)量的80%左右。

安徽省發(fā)改委發(fā)布《安徽省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃》征求意見稿，到2020年底，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上，規(guī)劃近期新(擴(kuò))建垃圾焚燒發(fā)電廠35座，遠(yuǎn)期新(擴(kuò))建垃圾焚燒發(fā)電廠30座，合計(jì)總投資約231.22億人民幣，

到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%;其他設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到95%以上，縣城(建成區(qū))生活垃圾無害化處理率達(dá)到80%以上，建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上，特殊困難地區(qū)可適當(dāng)放寬。

到2020年底，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市(建成區(qū))實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，建制鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理能力全覆蓋。

到2020年底，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。

加快推進(jìn)全省生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)，提升運(yùn)營管理水平，規(guī)劃到2030年，在安徽省新(擴(kuò))建焚燒發(fā)電廠65座。其中，2020年新(擴(kuò))建項(xiàng)目35個(gè)，總規(guī)模為25250噸/日;遠(yuǎn)期新(擴(kuò))建項(xiàng)目30個(gè)，總規(guī)模為18500噸/日。目前，合肥在市區(qū)和長豐布點(diǎn)了兩個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠，近期還將在肥東、肥西、廬江、巢湖等縣域陸續(xù)選址新(擴(kuò))建一批垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。

圖表4 2019年全省重點(diǎn)生活垃圾處理項(xiàng)目計(jì)劃表數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

04河北省

隨著河北省城市化速度加快，居民生活水平不斷提高，城市垃圾量不斷增多。當(dāng)前河北省大多數(shù)市縣生活垃圾處理方式仍以填埋為主，不僅占用大量的土地資源并且存在二次污染風(fēng)險(xiǎn)，生活垃圾無害化處理方式逐步轉(zhuǎn)為“焚燒為主，填埋為輔”，因此垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目得以迅猛發(fā)展。

截至2019年底，河北省已建成生活垃圾焚燒發(fā)電廠21座。21座生活垃圾焚燒發(fā)電廠布局相對(duì)均勻，分布于河北省10個(gè)設(shè)區(qū)市以及定州和辛集市，焚燒處理規(guī)模主要集中在500～2400噸/天，總焚燒處理能力為23950噸/天。其中19家采用爐排爐焚燒工藝，2家采用循環(huán)流化床爐焚燒工藝。

圖表5 河北省現(xiàn)有生活垃圾焚燒電廠基本情況數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

根據(jù)《河北省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃(2018-2030年)》(修訂版)中相關(guān)內(nèi)容，到2020年底，擬建成垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目45項(xiàng)，新增垃圾焚燒處理能力39100噸/日;2020年至2025年，擬建成垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目21項(xiàng)，新增垃圾焚燒處理能力12950噸/日。河北省到2025年共計(jì)新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目66項(xiàng)，新增垃圾焚燒處理能力52050噸/日，加上現(xiàn)有垃圾焚燒處理能力23950噸/日，預(yù)計(jì)河北省2025年共計(jì)垃圾焚燒處理能力為76000噸/日。到2030年，保障已建成垃圾焚燒項(xiàng)目的正常運(yùn)行，完善偏遠(yuǎn)地區(qū)垃圾分類收運(yùn)體系，啟動(dòng)已填埋垃圾的二次處理任務(wù)，有序處理現(xiàn)有填埋場存量垃圾，實(shí)現(xiàn)全省垃圾減量化、資源化、無害化的目標(biāo)。

圖表6 2020-2025年河北省擬建垃圾焚燒項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

省住建廳制定《城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)工程實(shí)施方案》提出，今年全省計(jì)劃建成生活垃圾焚燒處理設(shè)施42座，啟動(dòng)其他規(guī)劃建設(shè)的項(xiàng)目，滿足全省生活垃圾處理需求。我省高度重視城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)工作，2018年開始實(shí)施城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃。今年收官后，全省生活垃圾處理設(shè)施將達(dá)到57座。11個(gè)設(shè)區(qū)市及定州、辛集市每個(gè)市至少有1座生活垃圾處理設(shè)施，其中，石家莊將達(dá)到8座，邯鄲將達(dá)到8座，滄州將達(dá)到7座。

05河南省

2018年河南無垃圾焚燒項(xiàng)目落地，2019年僅有3個(gè)項(xiàng)目(產(chǎn)能1700噸/日)投入運(yùn)營，在2018/19年分別開工18/25個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目，2019年河南省開標(biāo)項(xiàng)目和規(guī)模均呈現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢，2019年中標(biāo)達(dá)23個(gè)，在眾多省份中脫穎而出，2020-2021年河南省將加速垃圾焚燒項(xiàng)目產(chǎn)能落地。

圖表7 2019年河南省開標(biāo)的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目清單 數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心收集整理

根據(jù)《河南省生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項(xiàng)規(guī)劃(2018~2030年)》規(guī)劃目標(biāo)提出，到2020年，各省轄市中心城區(qū)和部分生活垃圾衛(wèi)生填埋場超負(fù)荷運(yùn)行問題突出的縣(市)基本建成生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，全省生活垃圾焚燒處理能力在3.2萬噸/日以上，和“十三五規(guī)劃”中要求的 1.6 萬噸相比翻倍)，總裝機(jī)規(guī)模約60萬千瓦，生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的比例為40%以上。到2030年，全省形成以焚燒發(fā)電為主的生活垃圾無害化處理體系，具備條件的省轄市實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，全省生活垃圾焚燒處理能力在8.4萬噸/日左右，總裝機(jī)規(guī)模約160萬千瓦，垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力比例達(dá)70%左右。

在健全收運(yùn)體系方面，到2020年底，全省所有省轄市城區(qū)開展生活垃圾強(qiáng)制分類，計(jì)劃新增垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)能力2萬噸/日，90%以上行政村的生活垃圾得到有效收集;到2030年，全省設(shè)市城市和縣城全面實(shí)行生活垃圾強(qiáng)制分類，計(jì)劃新增垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)能力3.5萬噸/日，全面建立起“村收集、鎮(zhèn)運(yùn)輸、市縣處理”的城鄉(xiāng)一體化生活垃圾收運(yùn)模式。

06 山東省

山東省下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》(以下簡稱文件)，要求全省新上城市生活垃圾處理項(xiàng)目，要一律選擇焚燒(發(fā)電)處理技術(shù)。到2020年底，山東省城市(含縣城)生活垃圾焚燒處理率要達(dá)到60%以上，其中，中東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和工作基礎(chǔ)較好的城市力爭達(dá)到70%以上!山東從政府層面上加大了對(duì)垃圾焚燒發(fā)電的重視力度，同時(shí)也統(tǒng)一了各級(jí)政府、部門的思想，減輕有關(guān)人員的思想壓力，促進(jìn)土地選址、審批、環(huán)評(píng)批復(fù)、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)等相關(guān)手續(xù)辦理工作順利進(jìn)行，進(jìn)而壓縮開工前籌備時(shí)間。這將加快垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的入市速度，同時(shí)也可能帶動(dòng)其他地方政府出臺(tái)相關(guān)的政策和文件，直接加速推動(dòng)有實(shí)力的企業(yè)獲取更多的生活垃圾焚燒項(xiàng)目份額。

從山東省統(tǒng)計(jì)情況來看，2015年到2018年，山東省共產(chǎn)生生活垃圾約1億噸，每年增長幅度約7%，平均每天可產(chǎn)生7.5萬噸的生活垃圾。從目前市場實(shí)際情況來看，山東垃圾發(fā)電項(xiàng)目爭奪已經(jīng)轉(zhuǎn)向三、四線城市，并形成小而多的態(tài)勢，結(jié)合該特點(diǎn)，未來山東還將催生出更多中小規(guī)模垃圾發(fā)電項(xiàng)目。面對(duì)未來規(guī)模小項(xiàng)目多的情況，拿單能力便成為垃圾焚燒企業(yè)的重中之重。光大國際的山東版圖，單論拿單能力來說，在山東的垃圾焚燒市場，光大國際無疑跑在了最前面!從山東前9個(gè)月垃圾焚燒項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)來看，在這15個(gè)項(xiàng)目中，被光大國際拿到的項(xiàng)目就達(dá)到了一半。

光大國際自2003年進(jìn)入山東省環(huán)保市場以來，已投資96個(gè)環(huán)保項(xiàng)目并在當(dāng)?shù)亻_拓了垃圾分類市場，總投資約233億元，業(yè)務(wù)覆蓋濟(jì)南、青島、淄博、臨沂等17個(gè)省內(nèi)地級(jí)市。投資的項(xiàng)目主要涉及垃圾發(fā)電、污水處理、危廢及固廢處置、生物質(zhì)綜合利用、垃圾分類等。2011年，由光大濟(jì)南承建并運(yùn)營的濟(jì)南第一座垃圾焚燒發(fā)電廠建成投運(yùn)，該發(fā)電廠建設(shè)之初，就被定位為建成我國北方生活垃圾焚燒發(fā)電示范項(xiàng)目和環(huán)保宣傳教育基地，至此，光大國際在山東的垃圾發(fā)電項(xiàng)目便呈現(xiàn)遍地開花之勢。

圖表8 光大國際山東已投產(chǎn)運(yùn)營垃圾發(fā)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源：靈動(dòng)核心整理

從光大國際了解到，目前，光大國際在山東已投產(chǎn)運(yùn)營著20個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾13650噸，總投資額達(dá)74億元。光大國際山東在建的垃圾發(fā)電項(xiàng)目有4個(gè)，設(shè)計(jì)日處理生活垃圾2400噸，涉及總投資額14.58億元。其余中標(biāo)項(xiàng)目也在積極地籌建之中。值得一提的是，光大國際在山東的濟(jì)南垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2010年3月13日開工建設(shè)，2011年10月完成全廠綜合調(diào)試進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，擁有4條500噸/日的垃圾焚燒生產(chǎn)線，日處理能力達(dá)到2000噸。2018年擴(kuò)建項(xiàng)目投運(yùn)后，項(xiàng)目焚燒處理總規(guī)模達(dá)2750噸/日。這也是光大國際在山東規(guī)模最大的垃圾發(fā)電廠。行業(yè)巨頭爭搶山東垃圾焚燒發(fā)電市場的局面已經(jīng)形成，除光大國際之外，面對(duì)山東未來垃圾焚燒較好的市場前景，其他行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也紛紛準(zhǔn)備進(jìn)來分上一杯羹。另一方面也使得當(dāng)?shù)卣辛烁嗟倪x擇機(jī)會(huì)，同時(shí)也讓地方政府對(duì)垃圾焚燒企業(yè)的綜合考量更加嚴(yán)格，將來這些企業(yè)比拼的不止是經(jīng)濟(jì)實(shí)力，還有管理能力、品牌影響力等綜合性實(shí)力，未來只有綜合實(shí)力強(qiáng)勁的龍頭企業(yè)才能在新一輪的行業(yè)競爭中脫穎而出。

近年涌入垃圾焚燒發(fā)電市場的企業(yè)也大幅增多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前至少擁有垃圾發(fā)電運(yùn)營項(xiàng)目的企業(yè)接近150家。生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目已遍布全國30個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，目前垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在東部的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，占比較高的省份分別是浙江、廣東、山東、江蘇、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，有7省份。在2019年末，前20大垃圾發(fā)電公司在手訂單規(guī)模進(jìn)一步增加至87.9萬噸。僅靠存量訂單市場即能推動(dòng)行業(yè)步入成熟期，垃圾焚燒發(fā)電市場留給新進(jìn)入者的市場拓展空間非常有限，吸引新參與者進(jìn)入的吸引力明顯下降。

圖表9 主要垃圾發(fā)電企業(yè)2019年底的總訂單(運(yùn)營+在建+籌建)我國在人口密度、土地等方面與日本有一定的相似之處，在垃圾處理方面可進(jìn)行借鑒并完善。目前我國各省均要求在2020年3月底出臺(tái)中長期規(guī)劃，多省力爭在2030年實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。

隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的進(jìn)一步深入，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)重點(diǎn)已經(jīng)逐步由大中型城市向中小城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。目前從各區(qū)域統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)來看浙江、安徽、江蘇、廣東等重點(diǎn)省份一二線城市主要擴(kuò)建類新增產(chǎn)能占比逐步提升，新增類項(xiàng)目逐步向三四級(jí)城市及縣城下沉，縣域下沉與跨區(qū)域合作共建趨勢明顯。80%新增項(xiàng)目集中在中小城市及縣域地區(qū)，規(guī)模多在600噸/日-1200噸/日分布，少數(shù)項(xiàng)目處理規(guī)模過2000噸/日。由于我國城鎮(zhèn)化水平的提高，縣域經(jīng)濟(jì)條件也在提高，“垃圾圍城”現(xiàn)象逐漸凸顯，正是補(bǔ)短板的時(shí)期到來;另一方面，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)，垃圾焚燒市場趨于飽和。有的地區(qū)單個(gè)縣垃圾量不足，于是出現(xiàn)了幾個(gè)縣跨區(qū)域合建垃圾焚燒廠的現(xiàn)象。

未來幾年我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)競爭景氣度持續(xù)走高，但是速度會(huì)有所趨緩，主要原因我國城市土地供應(yīng)量總體持續(xù)下降，東部沿海地區(qū)表現(xiàn)尤為明顯，并且隨著生活水平的提高，生活垃圾的熱值不斷提高，增厚垃圾發(fā)電廠利潤，雖然垃圾填埋仍占到垃圾處理處臵的主要方式，但是垃圾焚燒有成為主流處臵方式。十三五期間，我國垃圾焚燒行業(yè)競爭更加激烈，產(chǎn)能集中釋放，精細(xì)化運(yùn)營的重要性逐步放大，垃圾焚燒發(fā)電仍為高景氣度領(lǐng)域。垃圾焚燒項(xiàng)目受益于生活水平的不斷提高，全國各區(qū)域城鎮(zhèn)化的高速推進(jìn)，我國生垃圾產(chǎn)生量和清運(yùn)量持續(xù)提升，未來我國區(qū)域性垃圾焚燒率仍有較大提升空間。

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